האם להשקיע בנפט?

היסודות של השקעה בנפט וגז

בקיצור, השקעה במגזר הנפט והגז פירושה רכישת מניות של חברות המייצרות נפט גולמי או גז טבעי. חברות הנפט והגז מרוויחות ממכירת הנפט הגולמי והגז שהן מייצרות. שלא כמו בתעשיות אחרות, לחברות הנפט והגז יש רק מוצר אחד למכירת נפט גולמי או גז טבעי. ישנם מספר סוגים של ניירות ערך שמשקיעים יכולים לרכוש בעת השקעה במגזר הנפט והגז. סוגי ניירות הערך הנפוצים ביותר הם:

- מניות נפט וגז: מניות של מניות של חברת נפט וגז הן הדרך הנפוצה ביותר להשקעה במגזר הנפט והגז. מניות, במיוחד מניות רגילות, הן הסוג המסוכן ביותר של ניירות ערך במגזר הנפט והגז.

- אג"ח נפט וגז: אג"ח נפט וגז הן מכשירי חוב שנוצרו על ידי חברות נפט וגז. אג"ח הן כלי השקעה בטוחים וצפויים יחסית, מה שהופך אותן לבחירה טובה עבור משקיעים שמרניים שלא רוצים לקחת יותר מדי סיכון. עם זאת, רוב האג"ח המונפקות על ידי חברות נפט וגז משלמות ריבית נמוכה יותר מאשר אג"ח שהונפקו על ידי סוגים אחרים של חברות.

- מניות מועדפות של נפט וגז: מניות מועדפות דומה למניות רגילות בכך שהיא נייר ערך. עם זאת, ישנם כמה הבדלים עיקריים בין השניים. החשוב ביותר הוא שמניה מועדפת מגיעה בדרך כלל עם דיבידנד קבוע.

מניות חברת הנפט והגז

כשאתה בוחר להשקיע במניות נפט וגז, תרצה לבחור חברה שיש לה סיכוי טוב להיות רווחית. ישנם מספר מדדים שבהם אתה יכול להשתמש כדי להעריך את הרווחיות של חברות הנפט והגז ולקבוע באילו הם הטובים ביותר להשקיע.

- מחיר לרווח (PE): יחס PE הוא המדד הפופולרי ביותר המשמש לניבוי רווחיות עתידית בשוק המניות. זה מחושב על ידי חלוקת מחיר המניה של החברה ברווח למניה (EPS). ככל שיחס ה-PE של החברה נמוך יותר, כך היא אטרקטיבית יותר כהשקעה.

- מחיר להזמנה (P/B): יחס P/B שימושי לקביעת מה משקיעים חושבים ששווה עתיד החברה. יחס ה-P/B מחושב על ידי חלוקת מחיר המניה של החברה בערך הספרי שלה למניה. יחס P/B נמוך מראה שהמשקיעים מצפים מהחברה לצמוח ולעלות בערכה.

- מחיר לתזרים מזומנים (P/CF): יחס P/CF הוא מדד נוסף המשמש לניבוי רווחיות עתידית. יחס P/CF מחושב על ידי חלוקת מחיר המניה של חברה בתזרים המזומנים שלה. ככל שיחס ה-P/CF של החברה נמוך יותר, כך היא אטרקטיבית יותר כהשקעה.

מציאת החברה הנכונה להשקיע בה

אחד החלקים החשובים ביותר במחקר שלך לפני השקעה במניות נפט וגז הוא לקבוע באילו חברות אתה רוצה להתמקד. יש מאות חברות נפט וגז ברחבי העולם, אבל לא כולן הן השקעות טובות. תרצה לחפש חברות עם מאזנים חזקים ורמות חוב נמוכות. חברות הנפט והגז נושאות בחובות רבים בגלל עלויות ההון הגבוהות שלהן מראש ותקופות ההחזר הארוכות שלהן. אתה גם רוצה להתמקד בחברות עם צוותי ניהול חזקים ורקורד מוכח. בנוסף לגורמים אלו, כדאי גם לבחון את המדינה בה נמצאת החברה. אתה לא רוצה שההשקעה שלך תהיה תלויה אך ורק במחיר הנפט. גם מחירי הגז הטבעי חשובים.

איך לקנות מניות בחברות נפט

הדרך הקלה ביותר לקנות מניות בחברות נפט היא לפתוח חשבון בחברת ברוקרים. לאחר מכן תוכל לבחור את החברות בהן תרצה להשקיע. כל חברות הברוקראז' המוכרות יציעו מגוון רחב של חברות. ניתן גם להשקיע בחברות נפט על ידי רכישת קרנות נסחרות בבורסה (ETF) וקרנות נאמנות המתמחות בתחום הנפט והגז. תצטרך לוודא שאתה מבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעות מסוג זה לפני שתחליט.

גיוון להגנה

גיוון הוא מושג חשוב בכל הנוגע להשקעה במניות נפט וגז. גיוון הוא הנוהג של פיזור ההשקעות שלך על פני מגזרים וסוגי נכסים שונים כדי להפחית את הסיכון שלך. בתחום הנפט והגז, תרצו לגוון בין מדינות שונות וחברות שונות. מכיוון שיש רמה גבוהה של מתאם בין מחירי הנפט והגז, אתה רוצה לוודא שלפחות חלק מההשקעות שלך הן במגזרים אחרים. אתה יכול לעשות זאת על ידי השקעה במניות מתעשיות אחרות. אתה יכול גם לגוון על ידי חיפוש חברות במדינות שונות. בעוד שמחיר הנפט והגז הטבעי חשוב, הביקוש למשאבים אלו חשוב אף יותר. הביקוש לאנרגיה הוא הגבוה ביותר באזור אסיה-פסיפיק, כאשר אירופה מגיעה במקום השני.

מילים אחרונות: האם כדאי להשקיע בנפט?

אין ספק שהשקעה במגזר הנפט והגז היא מסוכנת. עם זאת, גם התגמולים גבוהים. אם אתה מוכן לקחת על עצמך את רמת הסיכון הזו, השקעה בתחום הנפט והגז יכול להיות משתלם ביותר. אם אתה רוצה להשקיע במגזר הנפט והגז, חשוב לעשות את המחקר שלך ולבחור את החברות הנכונות. תרצה גם לגוון את תיק ההשקעות שלך כדי להגן על עצמך מכל חיסרון. אם תעשה את המחקר שלך ותפעל לפי הטיפים המפורטים במדריך זה, תוכל להשקיע בהצלחה במגזר הנפט והגז.