הסבר על מדד וילשייר 5000

ההיסטוריה של ווילשייר 5000

ה-Wilshire 5000 הוא מדד שהפך לזמין לראשונה בשנת 1985. באותה תקופה הוא היה כלי פורץ דרך למשקיעים שחיפשו למדוד את הביצועים של מניות גדולות. האינדקס שואב את שמו מהמיקום של המוציא לאור שלו, Wilshire Associates, שבסיסו בלוס אנג'לס. נכון לעכשיו, המדד נמצא בבעלות S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), מיזם משותף של Standard & Poors ו-CFO Marketing. ה-Wilshire 5000 הוא מדד משוקלל שווי שוק. המשמעות היא שלמניות עם שווי השוק הגדולים ביותר תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על המדד. המדד גם מאזן את עצמו מחדש מדי שנה כדי לשמור על עקביות הרכב המניות.

כיצד פועל ה-Wilshire 5000?

ה-Wilshire 5000 עוקב אחר הביצועים של המניות המרכיבות את S&P 500. המדד מורכב מ-500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. המניות משוקללות בהתאם לגודל שווי השוק שלהן. ה-Wilshire 5000 מורכב מהמניות המרכיבות את S&P 500. המדד מורכב מ-500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר. המניות משוקללות בהתאם לגודל שווי השוק שלהן. המדד הוא מדד משוקלל שווי שוק. המשמעות היא שלמניות עם שווי השוק הגדולים ביותר תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על המדד. המדד גם מאזן את עצמו מחדש מדי שנה כדי לשמור על עקביות הרכב המניות.

למה להשתמש ב-Wilshire 5000?

ה-Wilshire 5000 מורכב מכמה מהחברות הגדולות והחשובות בעולם. זה הופך אותו לכלי שימושי למעקב אחר בריאות הכלכלה ושוק המניות. בתור החברות הגדולות בעולם, החברות המרכיבות את Wilshire 5000 הן ברומטר חשוב לבריאות כלכלית. אם חברות אלו רואות צמיחה חזקה ומגדילות את רווחיהן, הדבר מוביל לרוב לעלייה בתחזית הכללית למשק. באופן דומה, אם החברות הללו רואות ירידה ברווחיהן, זה יכול להוות אינדיקציה לכך שהכלכלה על סף האטה.

מה יש באינדקס?

ה-Wilshire 5000 עוקב אחר מספר מניות, כולל כמה מהחברות הגדולות בעולם. המדד כולל מניות מכל הענפים המרכזיים, עם התמקדות מיוחדת בשירותים פיננסיים וחברות טכנולוגיה. כמה מהמניות הידועות ביותר שהן חלק מהמדד כוללות את אפל, אלפבית, מיקרוסופט, אמזון ו-JP Morgan Chase. ה-Wilshire 5000 כולל גם כמה חברות אזוריות קטנות יותר. חשוב לציין שלחברות אלו תהיה השפעה גדולה יותר על המדד מאשר אילו היו נכללות במדד שוק קטן יותר.

יתרונות וחסרונות של Wilshire 5000

היתרון הגדול ביותר של Wilshire 5000 הוא בכך שהוא מספק תמונת מצב רחבה ומדויקת של השוק הגדול יותר. המדד מורכב מכמה מהחברות הגדולות והמוכרות בעולם. בגלל זה, זה יכול להיות כלי שימושי למעקב אחר השוק הרחב והביצועים של מניות גדולות. מצד שני, ה-Wilshire 5000 הוא מדד משוקלל שווי שוק. משמעות הדבר היא שלחברות סתומות וקטנות יותר יכולות להיות השפעה רבה יותר על המדד מאשר במדד מוגדר צר יותר. זה יכול להיות בעייתי ואולי לא ישקף את הביצועים של מניות המניות הגדולות הנתפסות באופן מסורתי כמייצגות של השוק בכללותו.

מסיימים

ה-Wilshire 5000 הוא מדד משוקלל שווי שוק העוקב אחר הביצועים של מניות גדולות. זה שימושי למשקיעים שרוצים לפקח על שוק המניות הרחב והחברות הגדולות בבורסה בארצות הברית. ה-Wilshire 5000 הוא המדד הוותיק והנפוץ ביותר בעולם. הוא מורכב מכמה מהחברות הגדולות והחשובות בעולם, כולל כמה מחברות הטכנולוגיה והשירותים הפיננסיים הגדולים ביותר. ה-Wilshire 5000 הוא כלי שימושי למעקב אחר הביצועים של מניות גדולות ושוק המניות הרחב יותר בכללותו. חשוב לציין שהמדד אינו מורכב מאותן מניות כמו ה-S&P 500.